Conectores, API, MCP e webhook
Em todos os planos, o dossiê sai em PDF desde o primeiro dia, em três tamanhos: o Executivo, em 2 folhas, o Detalhado, em 6 folhas pelas fases da venda, e o Completo, com as 19 seções sem corte. A partir do Intermediário, os três saem também em Excel, com abas de trabalho para acompanhar contatos, MEDDPICC e pessoas. No plano Avançado: conector de CRM, API de consulta, servidor MCP e webhook.
Conectores para os principais CRMs do mercado
Pipefy, SAP CRM, Oracle Siebel, TOTVS, Athena CRM e Digitalk se ligam pela API ou pelo webhook, com o integrador do cliente. Os outros têm conector próprio.
O time continua onde já trabalha
Vendas segue no CRM, a pré-venda na cadência e a apresentação em PDF. O dossiê chega a cada um, e ninguém precisa adotar mais uma tela.
A integração com o CRM é do plano Avançado. Para quem integra, a plataforma tem uma API de consulta, um servidor MCP e um webhook que avisa quando um dossiê fica pronto.
Para onde o dossiê vai
Cada área recebe o dossiê na ferramenta que já usa
Sobre integrações
Funciona com qual CRM?
Com os principais CRMs do mercado, no plano Avançado. Fale com a nossa equipe sobre o seu caso.
Dá para usar sem integrar nada?
Sim. A plataforma funciona sozinha, e o PDF Executivo resolve a maioria dos casos no começo.