Conectores, API, MCP y webhook
En todos los planes, el dossier sale en PDF desde el primer día, en tres tamaños: el Ejecutivo, en 2 hojas, el Detallado, en 6 hojas por las fases de la venta, y el Completo, con las 19 secciones sin cortes. Desde el plan Intermedio, los tres salen también en Excel, con pestañas de trabajo para dar seguimiento a contactos, MEDDPICC y personas. En el plan Avanzado: conector de CRM, API de consulta, servidor MCP y webhook.
Conectores para los principales CRM del mercado
Pipefy, SAP CRM, Oracle Siebel, TOTVS, Athena CRM y Digitalk se conectan por la API o por el webhook, a través del integrador del cliente. Los demás tienen conector propio.
El equipo sigue donde ya trabaja
Ventas sigue en el CRM, la preventa en la cadencia y la presentación en PDF. El dossier llega a cada uno, y nadie necesita adoptar otra pantalla.
La integración con el CRM es del plan Avanzado. Para quien integra, la plataforma tiene una API de consulta, un servidor MCP y un webhook que avisa cuando un dossier está listo.
Adónde va el dossier
Cada área recibe el dossier en la herramienta que ya usa
Sobre integraciones
¿Con qué CRM funciona?
Con los principales CRM del mercado, en el plan Avanzado. Hable con nuestro equipo sobre su caso.
¿Se puede usar sin integrar nada?
Sí. La plataforma funciona sola, y el PDF Ejecutivo resuelve la mayoría de los casos al comienzo.